甲氧咪草烟是咪唑啉酮类除草剂中的“双料”冠军 |
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| 与磺酰脲类除草剂一样，咪唑啉酮类除草剂亦为乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制剂。 咪唑啉酮类除草剂上市之初，市场风光，主要用于大豆作物。然而，随着耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市，咪唑啉酮类除草剂市场受到重创，并成为原创公司氰胺被巴斯夫收购的导火索。 重创之下，痛定思痛，咪唑啉酮类除草剂及时调整了市场方向。该类除草剂参与许多产品的复配，以扩大防治谱，如与草甘膦复配，用于Roundup Ready作物，防除耐草甘膦阔叶杂草等；进一步扩大应用作物，如水稻、玉米、小麦、向日葵、甘蔗等，尤其是应用于受RR技术影响较小的作物领域；开发非转基因耐咪唑啉酮类除草剂Clearfield作物，这一技术的推广，大大提升了该类产品的市场份额，并将成为它们未来增长的重要支撑。近几年，咪唑啉酮类除草剂增长迅速，近5年来的复合年增长率接近10%。 甲氧咪草烟虽为咪唑啉酮类除草剂中最年轻的产品，但其勇挑重担。不仅销售额位居第一，而且近5年来的复合年增长率也跑赢全体队员，成为名副其实的“双料”冠军。 1 咪唑啉酮类除草剂的全球市场概况 2014年，咪唑啉酮类除草剂的全球销售额为6.05亿美元，同比下滑了2.4%，占全球264.40亿美元除草剂销售额的2.3%，占632.12亿美元全球农药市场的1.0%。2009―2014年间，咪唑啉酮类除草剂的复合年增长率为9.5%。 表1 近几年全球咪唑啉酮类除草剂的销售额及其增长情况
 图1 2009―2014年咪唑啉酮类除草剂的市场走势 表2 2014年咪唑啉酮类除草剂中各产品的市场份额及销售额
迄今，共有6个咪唑啉酮类除草剂上市，分别为：甲氧咪草烟、咪唑乙烟酸、甲咪唑烟酸、咪唑烟酸、咪唑喹啉酸和咪草酸。其中，甲氧咪草烟以2.35亿美元的销售额位居首位，占该类除草剂销售额的38.8%；咪唑乙烟酸的销售额为1.90亿美元，代表了该类除草剂市场的31.4%。 2009―2014年，甲氧咪草烟的复合年增长率为25.7%，是一个既领军市场、又领衔增长的“双料”冠军。近来年，咪唑啉酮类除草剂迅速增长，甲氧咪草烟立下头功。 表3 2014年咪唑啉酮类除草剂的产品信息
1985年，第1个咪唑啉酮类除草剂咪唑烟酸上市。1997年上市的甲氧咪草烟在该类除草剂中市龄最小。 近5年，没有新的咪唑啉酮类除草剂上市，研发管道中也没有出现该类产品的身影。 2 非转基因耐咪唑啉酮类除草剂Clearfield作物 1985年，美国氰胺（现巴斯夫）公司首先上市了咪唑啉酮类除草剂。与其他主要的乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制剂类除草剂（如磺酰脲类）一样，咪唑啉酮类除草剂的市场反响强烈。 咪唑烟酸（Arsenal）是第1个上市的咪唑啉酮类除草剂，用于非作物领域；1986年，咪草酸（Assert）上市，用于谷物，咪唑喹啉酸（Scepter）上市，用于大豆。与磺酰脲类除草剂一样，这些早期上市的咪唑啉酮类除草剂同样遭遇到残留问题。这些问题通常通过产品再定位来克服，像咪唑乙烟酸（Pursuit）被推荐用于美国北方的大豆田，而咪唑喹啉酸（Scepter）则适合美国南部和拉美地区的土壤类型。 与磺酰脲类除草剂一样，耐草甘膦大豆和油菜的推广对咪唑啉酮类除草剂的使用产生了不利影响。好在，其中的一些影响被非转基因耐咪唑啉酮类作物的上市所抵销。 巴斯夫通过自然选择或化学诱变的方法已经培育了许多抗咪唑啉酮类除草剂的作物。这些作物市场销售的商品名为Clearfield，由于这类作物的上市，助推了咪唑啉酮类除草剂销售额的增长。 Clearfield技术已经应用于全球广泛的作物上，如油菜、水稻、玉米、向日葵、大豆、小麦和甘蔗等。每个咪唑啉酮类除草剂都有不同的物理性质，从而开发了该类除草剂的许多复配产品，用于Clearfield作物。如咪唑乙烟酸/咪唑喹啉酸（Pursuit/Scepter）的复配产品用于玉米，商品名为Lightning；咪唑乙烟酸/甲氧咪草烟（Pursuit/Raptor）的复配产品用于油菜，商品名为Odyssey；而针对其他Clearfield作物，又开发了不同的复配制剂，以适合不同国家当地的条件。 最初阻碍Clearfield技术在欧盟上市、尤其是用于欧盟小麦上的一个主要因素是，咪唑啉酮类除草剂在欧盟的再登记；不过，甲氧咪草烟（有效期至2016年7月31日）和咪唑喹啉酸（有效期至2018年12月31日）现已被列入欧盟农药登记条例附录1，而咪草酸未能获准再登记。 据悉，耐咪唑啉酮类除草剂的转基因大豆也将很快在巴西上市。 3 咪唑啉酮类除草剂中的重点品种 3.1 甲氧咪草烟(imazamox) 1997年，巴斯夫上市了甲氧咪草烟。这是巴斯夫最近上市的一个咪唑啉酮类除草剂，也是该类除草剂中商品化价值最大的产品。显然，甲氧咪草烟后来居上。该产品主要用于向日葵、油菜、大豆、谷物和水稻等。 甲氧咪草烟的主要商品名为Raptor，与咪唑乙烟酸不同，甲氧咪草烟并没有遇到长残效问题。在一些重要市场，如大豆和豌豆等，甲氧咪草烟已经有效替代了咪唑乙烟酸。这一市场现象从1998年开始显现，因为甲氧咪草烟销售额的增长是以牺牲咪唑乙烟酸市场为代价的。 甲氧咪草烟上市之初，其销售额增长较快。然而，像巴斯夫其他大豆田除草剂一样，随着耐草甘膦Roundup Ready大豆在美国和阿根廷的推广，其市场份额急速下挫。 近几年，甲氧咪草烟的销售额重回大幅增长的轨道，一方面因为甲氧咪草烟在欧洲成功取得了登记，更重要的是，该产品被用于Clearfield项目。 2012年，巴斯夫针对Clearfield Plus技术与先正达达成了非独家授权协议，并供应基于甲氧咪草烟的除草剂，在欧洲用于Clearfield和Clearfield Plus向日葵。2012年，甲氧咪草烟与吡唑草胺（metazachlor）、氯甲喹啉酸（即喹草酸；quinmerac）的新的三元复配产品在德国上市，商品名为Clearfield Vantiga，用于油菜作物。 最近，巴斯夫上市了Viper ADV（甲氧咪草烟＋灭草松），用于大豆；2013年，该产品在加拿大用于豌豆及其他豆类作物。 在2010―2013年间，甲氧咪草烟的销售额逐年增长，并于2013年达到峰值水平。然而，2014年，由于全球向日葵上除草剂使用下降，导致甲氧咪草烟的销售额下滑，因为向日葵已经成为甲氧咪草烟的主要应用作物之一。 2014年，甲氧咪草烟的全球销售额为2.35亿美元；2009―2014年的复合年增长率为25.7%。可以想象，如果没有2014年市场下降的拖累，那么甲氧咪草烟的复合年增长率将会更高。 3.2 咪唑乙烟酸(imazethapyr) 咪唑乙烟酸是咪唑啉酮类除草剂中的第二大产品，主要商品名为Pursuit。咪唑乙烟酸继上市后，就很快被市场所接受，这是因为该产品应用适期宽、防治谱广，现已成为全球大豆田除草剂中的领先产品之一。 1987年，巴斯夫的Pursuit（咪唑乙烟酸）首先在阿根廷上市。该产品与公司的Scepter（咪唑喹啉酸；imazaquin）具有相似的除草活性，既可防除阔叶杂草，又可防除禾本科杂草，不过，Pursuit（咪唑乙烟酸）的应用适期更广。 1989年，咪唑乙烟酸在美国上市，起初更多在北方各州销售；而Scepter（咪唑喹啉酸）靶标美国的南部地区。咪唑乙烟酸在欧盟的登记未能取得成功，2003年，该产品撤出欧洲市场。 咪唑乙烟酸最初用于一些小宗作物，如豌豆和蚕豆等。随着Clearfield作物的商品化，咪唑乙烟酸的应用作物扩大。该产品的成功导致其加入到许多复配产品中，如与氟乐灵（trifluralin）的复配产品Passport，与二甲戊灵（pendimethalin）的复配产品Pursuit Plus，与莠去津（atrazine）的复配产品Contour，与麦草畏（dicamba）的复配产品Resolve，最近还与苯嘧磺草胺（saflufenacil）复配成为OpTill。 耐草甘膦Roundup Ready大豆的上市，显然也冲击到咪唑乙烟酸的市场。然而，由于咪唑乙烟酸用于其他作物，尤其是水稻，所以其市场得以弥补。而且，近几年，随着巴斯夫耐咪唑啉酮类除草剂的Clearfield作物的推广，咪唑乙烟酸因使用于此作物系列而受益。 2014年，咪唑乙烟酸的销售额略有下滑，不过，其在美国大豆（用来防除草甘膦抗性杂草）和中国市场的销售额持续增长。 2014年，咪唑乙烟酸的全球销售额为1.90亿美元；2009―2014年的复合年增长率为3.5%。 巴斯夫已经就咪唑乙烟酸达成了许多合作协议，如2006年与富美实达成协议，授权富美实开发咪唑乙烟酸用于大豆、向日葵和烟草等。2014年，巴斯夫咪唑乙烟酸的销售额为1.70亿美元，占全球市场的89.5%。 4 咪唑啉酮类除草剂的市场前景 由于咪唑啉酮类除草剂在上市之初过多地依赖于大豆作物，所以当耐草甘膦Roundup Ready大豆在美国和阿根廷、继而在巴西上市后，该类除草剂的市场受到了不小的打击，销售额“应声回落”。也正是这一打击，让该类除草剂重新定位市场。如作为选择性除草剂与草甘膦复配，用于RR大豆，从而扩大防治谱，提高对杂草的整体防效，尤其是用来防除对草甘膦产生抗性的阔叶杂草。由于美国和阿根廷RR大豆市场已经成熟，而巴西也接近成熟水平，所以在这些国家，RR技术对咪唑啉酮类除草剂的最坏影响已经基本呈现完毕。 事实上，许多选择性除草剂的销售额取得增长，已经受益于对草甘膦抗性杂草的防除。然而，随着耐麦草畏、24-滴及HPPD抑制剂类除草剂性状的上市，未来市场的格局又将重新构建。 中期，咪唑啉酮类除草剂取得增长的一个重要因素是，非转基因Clearfield作物的持续推广，尤其是在RR技术还没有产生影响的领域，如向日葵就是一个很好的例子。咪唑啉酮类除草剂进一步的市场扩张可能发生在拉美地区，在该地区，此类产品在水稻上的使用将继续增长。 表4 咪唑啉酮类除草剂市场及未来预测
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